2010年，香港警队刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）前往泰国曼谷，与当地潜伏的卧底追查跨国贩毒线。谁知过程中吉运帮头目Pak Key及其手下乐少锋（周柏豪 饰）突然介入，打乱计划。卓凯一行撤退时更遭遇一场精心策划的大爆炸，导致其他卧底命丧火海。返港之后，卓凯心灰意冷，有意辞职。就在此时，香港最大的社团长兴祸起萧墙，昔日同袍持刀相向，大战一触即发。另一方面，高级督察黎瑞权（张兆辉 饰）唯恐长兴内部的5个卧底身份曝光，情急之下删掉卧底档案。 为了寻找失联的卧底，卓凯等人再度遁入血雨腥风之中……
方谨昌（万梓良 饰）自由成长在穷苦的家庭之中，但心存高远志向的他并没有因为自己的出生卑微就自暴自弃。成年之后，方谨昌经过不懈努力，终于达成了自己的理想，获得了晋升成为了警督。与此同时，他与女友谢月明（刘嘉玲 饰）也即将踏入婚姻的殿堂。 一个名叫钟伟舜（吴启华 饰）的男人闯入了方谨昌的生活之中，他是方谨昌失散多年的弟弟。和方谨昌的正直善良不同，钟伟舜是一名不学无术的纨绔子弟，他不仅玩弄了方学宁（周海媚 饰）的感情致其自杀，甚至为了向上爬而不惜使出了弑亲的残忍手段。为了得到更多的金钱和权利，钟伟舜热烈的追求着香港首富之女宋楚翘（郑裕玲 饰），可是宋楚翘不仅不将他放在眼里，还和方谨昌关系亲密。将这一切看在眼里的钟伟舜内心里燃起了妒忌的黑色火焰。
